项目背景

中煤科工集团上海研究院隶属于中国煤炭科工集团，长期从事采煤、掘进、运输、电气及液压等领域的技术研究、产品开发和装备制造，是我国煤矿装备科研与产业化的重要力量。

上海煤科旗下拥有常熟天地煤机装备有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司等制造企业，业务覆盖矿山装备研发、生产、质量检测和产业化应用。面对多主体、多流程和复杂制造场景，如何统一管理标准、打通业务数据并提升集团管控能力，成为企业数字化建设的重要任务。

业务挑战

随着集团化管理持续推进，部分下属企业尚未纳入统一ERP体系。销售、计划、采购、生产、质量、仓储与财务等环节缺少完整的数据连接，部分流程仍依赖手工制单和人工流转。

主要挑战包括：

• 部分下属企业尚未实现ERP覆盖，集团管理标准难以统一
• 销售订单、生产计划、采购和制造执行之间缺少顺畅衔接
• ERP、MES与WMS相互独立，跨系统数据需要重复处理
• 业务数据与财务核算未能充分贯通，存在人工制证和核对工作
• 原材料、半成品和产成品的库存管理需要进一步精细化
• 管理层难以及时掌握计划执行、生产进度、库存和成本情况

上海煤科需要通过集团化ERP推广，在下属制造企业建立数字化、透明化、一体化的运营管理平台。

为何选择 Microsoft Dynamics 365 F&O

上海煤科选择 Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations作为ERP升级推广平台，并将尚未上线ERP的下属企业作为重点试点。

对于矿山装备制造企业而言，ERP不仅需要管理财务，还必须连接订单、项目、物料、计划、生产、质量和仓储等核心环节。Dynamics 365 F&O能够为相关业务提供统一的数据和流程基础，并支持与MES、WMS等专业系统协同运行。

项目需要实现以下目标：

• 将采购、销售、库存、生产、计划和仓储纳入统一ERP平台
• 建立从销售订单到财务核算的端到端业务流程
• 推动ERP与MES、WMS纵向整合
• 根据实际业务行为自动生成财务凭证
• 加强应收、应付、生产成本和库存的一体化管理
• 为集团后续ERP推广和数字化工厂建设建立可复制的基础

解决方案及推行过程

上海煤科以常熟煤机和西北煤机为重点，推广Microsoft Dynamics 365 F&O业财一体化解决方案。

项目并非单独建设财务系统，而是从制造企业完整业务链出发，将销售订单、计划排产、项目管理、采购、生产执行、质量、仓储和财务管理连接起来，形成横向业务贯通与纵向系统集成相结合的运营架构。

贯通订单、计划与生产流程

系统将销售订单与主计划排产、采购和生产执行连接起来，使订单需求能够进一步驱动物料准备和生产任务安排。

通过统一流程，企业能够更加科学地安排生产任务，提升计划的有效性，并为改善交付及时率建立管理基础。

推动ERP、MES与WMS协同

ERP负责业务计划、资源安排及财务管理，MES支持生产环节的报工、完工和入库，WMS则加强原材料、半成品和产成品的库存及出入库管理。

三类系统相互协同，使企业能够连接计划层、执行层和仓储作业层。Microsoft的产品资料也显示，Dynamics 365 Supply Chain Management仓库管理可与制造、采购、销售、质量和库存等业务流程集成。

建立业务与财务自动衔接机制

项目根据业务行为自动生成相应财务凭证，将财务核算进一步嵌入销售、采购、生产和库存流程。

这减少了业务完成后再次进行人工制证和数据转录的需要，也使财务数据能够更准确地反映实际经营活动。

建立更精细的制造成本管理

通过业务数据与财务数据贯通，企业能够围绕应收账款、应付账款、生产成本、生产库存及科研领料开展一体化管理。

管理团队可以进一步分析生产全过程中的价值流，识别影响生产效率与价值创造的关键环节，为精益运营提供数据基础。

常熟煤机的实施成果

常熟煤机上线业财一体化ERP系统后，实现了从销售订单到财务管理的业务数据横向贯通。

主要成果包括：

• 连接销售订单、主计划排产、采购、制造执行、质量、仓储和财务管理
• 实现ERP与MES、WMS的纵向整合及一体化运行
• 根据业务行为自动生成财务凭证
• 贯通应收账款、生产成本和生产库存管理
• 连接物流、资金流与信息流
• 为建设以实时数据为核心驱动的数字化工厂提供基础管理平台

西北煤机的实施成果

西北煤机通过项目重塑企业业务架构，推动传统手工制单、人工流转的管理模式向集成化运营转变。

主要成果包括：

• 贯通销售订单、主计划排产、项目、采购、制造执行、质量、仓储和财务管理
• 实现ERP、MES与WMS协同运行
• 根据业务活动自动生成财务凭证
• 加强应收、应付、生产成本、生产库存和科研领料管理
• 提升生产报工、完工入库及厂内物流处理效率
• 为精细化管理和生产全流程价值分析提供统一数据基础

主要成果

通过Dynamics 365 F&O的推广实施，上海煤科在下属装备制造企业建立了更统一的运营管理基础：

• 推动集团化ERP覆盖及管理标准统一
• 贯通销售、计划、采购、生产、质量、仓储与财务
• 实现ERP、MES和WMS协同运行
• 建立从业务行为到财务凭证的自动衔接
• 加强生产成本、库存及往来账款管理
• 为实时数据驱动的数字化工厂建设奠定基础

项目实现的不只是系统上线，更是制造资源、业务流程和管理数据的重新整合。企业由此能够进一步加强精细化管理，通过生产全过程的价值流分析识别运营堵点，提升资源配置和价值创造能力。

总结

面对集团ERP覆盖不足、制造流程分散及业财数据衔接不畅等问题，中煤科工上海研究院采用Microsoft Dynamics 365 F&O，在常熟煤机和西北煤机推动业财一体化建设。

通过连接销售订单、计划排产、采购、生产、质量、仓储和财务管理，并实现ERP与MES、WMS的系统整合，两家制造企业建立了更加统一、透明的运营架构。

这一项目为上海煤科进一步推广集团化ERP、加强精细化管理及建设数据驱动的现代化数字工厂提供了可延展的基础。

‍

‍